끝없는 날개짓 하늘로: 미국 데이터센터 시장..

미국 데이터센터 시장은 올해도 CAPEX가 크게 증가하는 반면, 건설 지연과 계통 접속 지연으로 그린필드 투자에 우려가 제기됐다. 하이퍼스케일러의 CAPEX는 2026년 약 6,790억 달러로 전년 대비 크게 증가하며, 2027년에도 8,000억 달러대의 투자가 지속될 전망이다. 데이터센터의 모멘텀은 발전 기자재와 전력 인프라 주가에 선행적으로 반영되다가 반도체/IT 하드웨어로의 수요 확산이 다소 지연될 수 있다. 데이터센터 지연은 2026년을 기점으로 점차 완화될 가능성이 높고, On-Site 발전, 계통 접속 우회 등의 대안 도입이 확산될 것으로 보인다. 이 트렌드에서 OCI홀딩스와 두산에너빌리티가 Top Picks로 제시되었고, 한화솔루션 등 전력 인프라/재생에너지 대응주도 수혜가 기대된다.

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• - 하이퍼스케일러 2026년 CAPEX는 약 6,790억 달러로 전년 대비 크게 증가하며, 지속적인 대규모 투자 흐름이 예상된다.
• - 데이터센터 건설의 지연 이슈가 2026년을 정점으로 완화될 가능성이 높아지고 있다.
• - 발전 기자재 및 전력 인프라 기업의 수주/실적 모멘텀은 데이터센터 투자 사이클에 선행하고 있으며, 주가 흐름에 차이가 나타나고 있다.
• - On-Site 발전 및 계통 접속 우회 등 대안이 확산되며 데이터센터 운영 시점이 빨라질 가능성이 있다.
• - Top Picks는 OCI홀딩스와 두산에너빌리티로 제시되며, 다른 수혜주로 한화솔루션 등도 주목된다.