AI RAN 관련주에 집중할 시점

통신 산업 주간 요약은 AI RAN 수혜주에 투자자 관심이 집중되는 흐름을 다룬다. 엔비디아가 데이터센터뿐 아니라 AI RAN 사업 확대에 주력하는 모습과 노키아 지분 취득으로 사업 연대를 강화하는 흐름을 설명한다. 글로벌 기지국 시장은 GPU를 앞세운 엔비디아-노키아 진영과 CPU/NPU 중심의 에릭슨·삼성 진영 간 경쟁 구도으로 전개될 가능성이 크다고 분석한다. AI RAN 확산에 따라 5G SA 및 차세대망 투자로 피지컬 AI를 구현하는 방향으로 망 최적화 수요가 커질 것으로 본다. 국내 무선통신장비주는 금리 및 반도체 주도 자금 흐름의 영향으로 하락했으나 AI RAN 투자 확대로 회복 여력이 생길 수 있으며, 6G·AI 국책사업 수주 가능성도 주목된다.

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• - AI RAN 수혜주에 대한 투자자 관심이 증가하고 있으며, 엔비디아의 데이터센터 확장과 함께 AI RAN 수익화가 가시화되고 있다.
• - 글로벌 기지국 시장은 GPU 중심의 엔비디아-노키아 진영과 CPU/NPU 기반의 에릭슨·삼성 진영 간 경쟁으로 재편될 전망이며, DU/RU 측면의 수혜가 고르게 나타날 가능성이 있다.
• - AI 활성화를 위한 고속 신호 처리와 대용량 데이터 송수신에 필요한 광대역 주파수, 안테나/필터/TR의 중요성이 강조되며 국내 무선통신장비 업체의 기회가 커질 수 있다.
• - 다음 주 투자 매력도는 SKT>LGU+>KT 순으로 제시되며, SKT가 2026년 이익/배당 모멘텀 및 AI RAN 국책사업 가능성으로 최선호주로 제시된다.
• - 무선통신장비주에선 KMW, RFHIC, HFR 등 AI RAN 관련주에 대한 매수 추천이 강조된다.