반도체 · 산업 분석
실적 발표 이후 국내 메모리 업체들의 실적 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약6월 20일 영업일 기준 국내 메모리 수출은 전년동기대비 191% 급증했고 DRAM은 342%, NAND는 167% 상승하는 등 메모리 가격의 견조한 상승세가 지속되고 있다. 코스피는 3주 만에 반등했고 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 견인했으나 삼성전자 대비 SK하이닉스의 아웃퍼폼 지속으로 시가총액 격차가 축소됐다. 비록 삼성전자의 주가 퍼포먼스가 다소 약하다는 평가가 있으나 7월 초 잠정 실적 발표 전 이익 전망 상향 여력이 남아 있다. 또한 Micron의 실적 발표가 다가오면서 메모리 가격의 향후 방향에 대한 가이던스가 주가 흐름에 중요한 변수가 될 가능성이 크다. 하나증권은 비중확대 전략을 유지하고, 메모리 및 파운드리 CAPEX의 증가로 2027년 신규 Fab 오픈에 따른 외형 성장도 기대하고 있다. 더불어 대만 주요 반도체 업체들 역시 메모리 중심의 강세가 이어졌으며 업황 전반의 회복 기대감을 확인할 수 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 메모리 수출이 YoY 191% 증가하며 DRAM 342%, NAND 167% 상승 등 가격 견조 흐름이 지속
- - 코스피 주가 반등 속 삼성전자 주가의 상대적 약세와 SK하이닉스의 아웃퍼폼으로 시가총액 차이가 축소
- - 메모리 가격의 상승이 3분기까지 이어질 가능성이 제시되며 가격 가이던스의 상향 여지가 존재
- - Micron 실적 발표가 다가오며 메모리 가격 방향성에 대한 가이드 확인이 중요
- - 장비주 약세 조정은 건강한 조정으로 평가되며 글로벌 멀티플을 고려한 투자 전략 필요
이 리포트에 언급된 종목
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메모리 가격 상승에도 주가 상승폭은 상대적으로 약했고 7월 실적 발표 전 이익 전망 상향 여지가 있다.
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삼성전자 대비 아웃퍼폼 지속으로 시가총액 차이가 좁혀졌으나 이익 관점의 차이는 남아있다.
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Micron 실적 발표가 다가오며 메모리 가격 흐름에 대한 가이드 확인이 중요.
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AI 확산에 기반해 서버용 CPU 수혜 기대감 반영으로 약 28% 상승.
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NAND 300단 이상에서 몰리븐 도입 소식과 텅스텐 가격 상승으로 몰리브덴 전환 기대감.
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18A-P 공정 시범생산 소식과 애플 칩 생산 소식이 주가에 기여.
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대만 메모리 업종 상승과 함께 수혜 기대.
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대만 메모리 기업군의 동반 상승 흐름 속 움직임 주목.
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Wifi-7 탑재 제품 출시로 관련 기대감 반영.
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PMIC 수요를 중심으로 AI 수혜 기대감이 존재.
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대만 주요 반도체 업체 표에 포함된 종목으로 언급.
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대만 반도체 업체로 동향 반영.
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Philadelphia 반도체지수 편입 종목으로 주가 흐름에 영향.
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Philadelphia 반도체지수 편입 종목으로 주가 흐름에 영향.
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Philadelphia 반도체지수 편입 종목으로 주가 흐름에 영향.
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