캐나다 잠수함 패배, 계속 두드리다 보면 열..

조선/방산 업종의 업종투자의견은 OVERWEIGHT로 제시되었고, 캐나다 CPSP에서 TKMS가 우협으로 선정되어 한국의 수주 경쟁력과 납기 역량이 주목받았다. TKMS 선정의 요인은 NATO 상호운용성, 현지 유지보수 역량, 납기 경쟁력으로 해석되며, 이는 한국의 잠수함 수주 경쟁력 강화로 이어질 가능성이 있다. 한국은 이번 경쟁에서 글로벌 잠수함 시장에서 대등한 경쟁력을 입증했고, 향후 그리스, 필리핀, 페루 등 다수의 후속 프로젝트가 대기 중이다. 글로벌 해상체계 수요 증가와 NATO 방위비 확대 흐름을 감안하면 한국의 수주 파이프라인은 대폭 확대될 가능성이 있다. 한화오션과 HD현대중공업은 최근 목표가 상향과 Buy 추천을 유지하며 투자매력이 커졌다.

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• - 캐나다 CPSP에서 TKMS가 선정되며 NATO 상호운용성, 납기 경쟁력, 현지 유지보수 역량이 핵심 요인으로 부각
• - 한국은 잠수함 수주 파이프라인의 확대로 후속 수주 기회가 크게 증가할 전망
• - 수주 파이프라인은 2배 이상 확대될 가능성이 있으며, 그리스·필리핀·페루 등 다수의 후보사업이 남아 있음
• - 유럽 조선소의 현재 CAPA 제약으로 인해 중장기적으로 한국의 수주 경쟁력이 강화될 여지가 큼
• - 한화오션은 목표가가 167,000원으로 제시되며 Buy 권고 지속, HD현대중공업은 1,000,000원으로 상향되며 Buy 권고 지속