GW급 AI 데이터센터 수혜

하나증권의 2026-07-07 건설 Weekly는 GW급 AI 데이터센터 수혜 및 3대 메가프로젝트의 수혜가 건설주 수익률을 코스피 대비 크게 끌어올렸다고 요약합니다. 기관·연기금·외인 매수가 이어졌으며, 종목별로 삼성물산은 매도·삼성E&A·현대건설·GS건설은 매수, 외인은 삼성E&A를 매도하고 삼성물산을 매수하는 수급 흐름이 나타났습니다. GS그룹의 동해 2.4GW 데이터센터 투자 결정으로 GS건설과 자이에스앤디의 주가가 크게 올라 데이터센터 수혜가 업종의 핵심 이슈로 부각되었습니다. 아이에스동서의 경산 펜타힐즈 더블유 1단지 청약이 완료되었으나 미달세대가 발생했고, 5월 주택 지표는 회복 속도가 느리며 미분양은 여전히 남아 있습니다. 마지막으로 반도체 투자, 데이터센터, 종전 투자의 3대 포인트가 업종 내 핵심으로 남아 있으며, 하반기에도 데이터센터 관련 뉴스가 지속될 것으로 보이므로 GS건설이 최우선 종목으로 제시되었습니다.

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• - 건설업 수익률이 코스피 대비 11.8pp 상회했고, 3대 메가프로젝트 수혜가 주가를 견인했다.
• - GS동해 2.4GW 데이터센터 투자 결정으로 GS건설과 자이에스앤디가 주가 상승을 이끌었고, 1.2GW를 2028년까지 목표로 빠른 매출화가 기대된다(데이터센터 공사비 MW당 90~100억원).
• - 아이에스동서의 경산 펜타힐즈 더블유 1단지 청약은 완료되었지만 미달세대 존재로 계약률은 향후 확인될 예정.
• - 5월 주택통계는 회복 속도가 느리며 착공은 증가했으나 준공은 낮고 미분양은 여전히 축적되어 있음.
• - 섹터의 투자 포인트로 반도체(삼성물산/삼성E&A), 데이터센터(GS건설), 종전(DL이앤씨, 삼성E&A) 등이 꾸준히 논의되며 하반기에도 데이터센터 관련 뉴스가 지속될 가능성이 큼.