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하나증권의 주간 통신 산업 보고서는 2026년 하반기부터 2028년 상반기까지 통신장비주의 중간 반락과 2차 상승 가능성을 제시한다. 2025년 하반기 이후 실적은 1~2년 선반영된 상태이며, 피지컬 AI와 데이터센터를 기반으로 한 광통신 효과가 2027년 이후 본격화될 전망이다. 규제기관의 피지컬 AI 인프라 구축과 5G SA 기반 네트워크 상용화 추진으로 국내 AI RAN 활성화가 2027년경 가시화될 가능성이 크다. 미국 FCC의 어퍼 C밴드 160MHz 경매 이슈가 국내 무선장비 업종의 2차 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다. 따라서 SK텔레콤과 LG유플러스가 최선호주로 제시되며 AI RAN 및 Upper C-band 관련 주에 대한 집중 투자가 권고된다.

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• - 6G 투자 전망과 AI RAN 활성화로 2027년 이후 국내 실적 반등이 본격화될 가능성이 높다.
• - 2026년 6~7월은 중간 반락 가능성, 2차 상승은 2027년 봄~2028년 상반기까지 지속될 수 있다.
• - 미국 FCC의 어퍼 C-band 160MHz 경매 이슈가 무선장비 업종의 투자 확대를 자극할 수 있다.
• - SK텔레콤과 LG유플러스가 최선호주로 제시되며 AI RAN 및 5G SA 관련 주에 집중 투자 권고가 있다.
• - AI RAN/Upper C-band 수혜주로 KMW, HFR, RF머트리얼즈가 주목된다.