반도체 · 산업 분석
메모리 업종 다시 아웃퍼폼 근거 확보중
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 반도체 산업 리포트에 따르면 메모리 업종은 8월 수출 실적이 크게 개선되었으며 DRAM과 NAND의 수출도 동반 상승했다. AI 서버 수요가 견조하고 DDR5 및 eSSD 가격 상승이 메모리 가격 지지를 뒷받침하며 연말까지 증가폭이 양호할 것으로 전망된다. 코스피 상승에도 메모리 가격 강세 및 HBM4 가격 협상 지연이 국내외 메모리 업체 주가에 지속적인 영향을 주고 있으며, 글로벌 장비·소재 기업 간의 수익률 차이와 국내 OSAT/팹리스의 흑자전환 기대가 투자 매력을 키우고 있다. 또한 브이엠은 SK하이닉스의 단일 고객사로 수혜가 가장 큰 업종 내 종목으로 주목된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 8월 메모리 영업일 평균 수출액은 전년대비 48% 증가한 4.2억 달러였고 DRAM은 49% 증가한 1.3억 달러, NAND는 75% 증가한 3,227만 달러로 상승했다. 6월과 7월의 YoY 증가도 각각 17%와 30%를 기록하며 8월의 증가폭이 확대되었다.
- - AI 서버를 주도하는 일반 서버 수요가 견조하며 DDR5와 eSSD의 가격 상승이 주요 원인으로 지목되고, 9월에도 기조가 유지될 가능성이 높아 연말까지 증가폭이 양호할 것으로 전망된다.
- - 주가 흐름은 코스피가 2주 연속 상승했으나 상승폭은 0.6%에 불과했고 삼성전자는 약세, SK하이닉스는 1.8% 상승해 지수를 상회했다. 메모리 가격 강세와 HBM4 가격 협상 지연이 국내외 메모리 업체 주가에 지속적인 영향을 미치고 있다.
- - 글로벌 반도체 장비/소재 기업 간 시가총액 규모와 1W 수익률이 차이가 크고, 도표상 1년 흐름(YTD)도 기업별로 대체로 큰 차이를 보인다. 국내 소재/부품 업체들 간에도 수익률과 시가총액의 차이가 뚜렷하다.
- - 브이엠은 SK하이닉스의 단일 고객사로서 수혜 강도가 가장 큰 업종 내 종목으로 주목된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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주가는 지수 대비 약세를 보였으며 메모리 가격 강세와 HBM4 가격 협상 지연이 주가에 영향을 주었다.
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주가가 1.8% 상승하며 2주 연속 지수를 상회했다.
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SK하이닉스의 단일 고객사로 수혜 강도가 가장 큰 업체로 언급되었다.
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주가가 부진했으며 지난 3~4주 동안 상대적으로 아웃퍼폼한 반대급부로 보인다.
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1주 수익률은 -3.5%로 하락했다.
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1주 수익률은 0.7%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 3.6%로 견조했다.
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1주 수익률은 1.4%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 -1.0%로 소폭 하락했다.
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1주 수익률은 1.7%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 -0.3%로 보합 근처였다.
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1주 수익률은 8.2%로 강세를 보였다.
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1주 수익률은 -2.1%로 하락했다.
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1주 수익률은 0.4%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 1.3%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 -0.4%로 소폭 하락했다.
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1주 수익률은 2.4%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 1.9%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 1.3%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률은 -1.8%로 소폭 하락했다.
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1주 수익률 3.7%, 1개월 10.6%, YTD -2.7%로 변동성이 나타났다.
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1주 수익률 2.8%, 1개월 6.5%, YTD 42.5%로 견조한 흐름이다.
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1주 수익률 1.2%, 1개월 -9.2%, YTD 0.1%로 변동성이 있다.
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1주 수익률 3.8%, 1개월 2.5%, YTD 43.6%로 강한 흐름을 보인다.
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1주 수익률 -2.1%, 1개월 -9.6%, YTD -16.3%로 하락세가 나타났다.
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1주 수익률 1.5%, 1개월 2.9%, YTD -14.5%로 소폭 상승했다.
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1주 수익률 -4.1%, 1개월 8.8%, YTD 23.4%로 차이가 있다.
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1주 수익률 -7.5%, 1개월 -8.6%, YTD -10.5%로 부진했다.
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흑자전환 신호가 나타나고 성장 모멘텀에 주목받고 있다.
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1개월 수익률 흐름이 양호하나 주가 변동성 확대 가능성이 있다.
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EPS 성장률 100.8%로 높은 성장성이 제시된다.
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EPS 성장률 94.2%로 높은 성장 전망이 있다.
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도표 5-6의 DRAM ASP/NAND ASP 추이에 포함된 업체로 제시됐다.
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도표 5-6의 DRAM ASP/NAND ASP 추이에 포함된 업체로 제시됐다.
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도표 5-6의 DRAM ASP/NAND ASP 추이에 포함된 업체로 제시됐다.
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