RFHIC/RF머트리얼즈 2Q26 잠정실적: 지금이니..

RFHIC와 RF 머트리얼즈의 2Q26 잠정실적과 중장기 모멘텀을 다룬다. RFHIC의 2Q26 매출액은 515억원이며 영업이익은 112억원으로 나타났으나 레이시온향 고마진 수주 인식 이연으로 수익성은 크게 개선되지 못했다. 반면 RF 머트리얼즈는 2Q26 매출액 251억원(+51% YoY), 영업이익 53억원(+182% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회했다. 양사 모두 대외 수요와 공급사슬의 안정화가 진전되면서 3분기 이후 실적 개선 여건이 양호하다고 판단되며, RF 머트리얼즈의 루멘텀 공급물량 증가와 ASP 상승이 수익성을 크게 끌어올렸다. 회사 측은 3분기 말 생산량 30% 증대 및 2027년 말 신공장 가동, 기존 설비 효율화로 중장기 모멘텀을 확보하고 매출가이던스(2,600억원)와 영업이익 가이던스(520억원) 상향 가능성도 시사했다.

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• - RFHIC의 2Q26 매출 515억원, 영업이익 112억원; 레이시온향 수주 인식 이연으로 이익 부진
• - RF 머트리얼즈 2Q26 매출 251억원(+51% YoY), 영업이익 53억원(+182% YoY), ASP 상승과 공급확대로 이익 개선
• - RF 머트리얼즈의 생산능력 확대와 2027년 말 신공장 가동으로 중장기 성장 모멘텀 확보
• - 2H 실적 개선 기대: RFHIC 매출가이던스 2,600억원 유지, 영업이익 가이던스 460→520억원 상향 가능성
• - 투자의견 OVERWEIGHT 유지; AI 투자 및 펌프레이저 수급 개선이 긍정적이나 단기 재료는 여전히 불확실성