조선 · 산업 분석
HD현대 조선 그룹 2Q26 Review
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 조선 업종 분석에 따르면 2분기 HD한국조선해양이 매출 8.9조원, 영업이익 1.6조원으로 QoQ 상승했고, 조선 부문과 엔진기계의 마진 개선 및 환율 효과로 컨센서스를 상회했다. HD현대중공업 역시 2Q 매출 6.3조원, 영업이익 1.0조원으로 견조한 실적을 기록하며 외형과 수익성이 개선됐다. HD현대마린엔진은 2Q 영업이익 313억원으로 QoQ 감소했으나 하반기 엔진 Mix 개선으로 수익성 회복이 예상된다. 총 수주액은 2Q 147.7억 달러로 연간 목표의 72%를 달성했고, 수주잔고는 증가했다. HD한국조선해양은 탑픽으로 제시되었으며 570,000원 TP와 335,000원 CP를 제시했다. 현재 PER은 6.2배(PBR 1.5배) 등 밸류에이션은 매력적이라는 의견이다.
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AI 추출- - HD한국조선해양 2Q26 매출 8.9조원, 영업이익 1.6조원 QoQ +21.3%, 마진 18.8%로 컨센서스 상회
- - 조선 부문과 엔진기계의 매출 성장 및 환율 효과로 외형과 이익이 개선
- - HD현대중공업 2Q 매출 6.3조원, 영업이익 1.0조원으로 견조한 성장세
- - HD현대마린엔진 2Q 영업이익 313억원이나 하반기 엔진 Mix 개선으로 수익성 회복 전망
- - 수주는 2Q 147.7억 달러로 연간 목표의 72% 달성, 수주잔고 증가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가570,000원
2Q26 영업이익 1.6조원, QoQ +21.3%, 외형이 BUY I TP 570,000원 I CP 335,000원
발행 당시 목표가미제시
2Q26 영업이익 1.0조원, 외형 성장 및 이익 개선; PER 13.8배, PBR 3.9배
발행 당시 목표가미제시
2Q26 영업이익 313억원; 하반기 엔진 Mix 개선으로 수익성 회복 전망
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