한화에어로스페이스, 미국 자주포 시제 선정

이번 보고서는 유진투자증권의 방위산업 섹션에서 한화에어로스페이스의 미국 자주포 시제 사업에 대한 전망을 정리한다. 미 육군은 MTC 시제 사업의 단독 시제품 공급자로 한화디펜스USA를 선정했고, 최초 계약액은 1억 30만달러이며 기본 6문과 옵션을 포함한 최대 계약가치는 2억 6,290만달러다. 이번 선정으로 후속 양산 가능성이 구조적으로 크게 상승하며, 시제품 개발이 성공하면 별도 경쟁 없이 후속 생산계약이 주어질 가능성이 있다. 한화에어로스페이스는 미국 내 포병 생산기반 투자와 탄약 생산시설 확장을 추진하고 있으며, 이를 통해 매출 다변화와 반복 매출의 확장 가능성이 제시된다. 종합적으로 한화에어로스페이스의 미국 방위산업 진입이 긍정적으로 평가되며, 투자의견은 OVERWEIGHT이다.

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• - 미 육군 MTC 시제 사업 단독 시제품 공급자로 한화디펜스USA가 선정되어 후속 양산 계약 가능성이 높아짐
• - 최초 계약액은 1억 30만달러, 기본 6문과 옵션 포함 최대 계약가치는 2억 6,290만달러
• - 시제품 개발 성공 시 경쟁 없이 후속 생산계약이 주어질 가능성과 구조적 이점 확보
• - 미국 내 포병 생산기반 투자와 탄약 생산시설 확대로 매출 다변화 및 MRO/소모품 매출 확대 기대