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과연 국내 AI에서는 살 게 없을까
리포트 핵심 요약
AI 요약최근 AI에 대한 회의론이 다시 제기되고 있지만, 현재를 소프트웨어 업종에 투자하기 좋은 시기로 본다. 정부의 AI 정책은 인프라 구축, 서비스 전환, 인재 투자의 3대 축으로 구성되며 클라우드 서비스의 중요성과 AI 서비스 전환 가속화가 핵심 과제로 꼽힌다. NAVER, 카카오, NHN, 삼성에스디에스, 더존비즈온 등 CSP와 공공투자 수혜 종목이 주목된다. 하반기 성장 기회와 멀티플 회복 가능성이 있어 주가의 고점 대비 10~30% 조정에도 비중 확대 여력이 있으며 2026 예산안의 대규모 AI 투자도 이를 뒷받침한다. 정부의 50조 원 규모의 투자 계획과 2026년 예산의 AI 대전환 및 R&D 투자 확대가 국내 AI 생태계의 성장 동력을 제공한다.
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AI 추출- - 정부는 향후 5년에 걸쳐 총 50조 원을 투입할 계획으로, 재원은 산업은행 출자금과 정부 보증채 등을 통해 마련된다.
- - 2026년 예산안의 중점 투자는 AI 대전환과 신산업·R&D 혁신으로 구성되며 AI 예산이 크게 증가한다.
- - GPU 인프라 확충과 함께 NHN클라우드, 네이버클라우드, 카카오가 GPU 구축/운영의 주요 사업자로 선정되었다.
- - CSP의 가치 상승 및 공공부문 수요 확대가 NAVER, 카카오, NHN, 삼성에스디에스, 더존비즈온 등 주요 종목의 수혜로 이어질 가능성이 크다.
- - 미국·중국의 AI 정책 차이가 글로벌 경쟁 구도를 형성하는 가운데 국내 정책은 AI 인프라·서비스 전환 가속화에 초점을 맞춘다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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CSP 사업자 가치 부각 속 NAVER의 AI 인프라/클라우드 전략에 주목
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온디바이스 AI와 MCP 플랫폼 전략으로 로컬 기업의 AI 방향 제시
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NHN클라우드의 안정적 재무 기반 GPU 사업에 주목
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공공 사업 업사이드가 높아 AI 전환의 수혜로 기대
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중소기업 AI전환 정책의 수혜로 기대
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범용 GPU 인프라 공급 및 정책 수혜 주체로 이번 GPU 배치에서 핵심 역할
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EXAONE 기반의 고성능 파운데이션 모델 개발과 글로벌 프런티어 대비 성능 목표를 추진하는 주체
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포스트-트랜스포머 AI 개발을 주도하고 A.X 3.1/A.X 4.0으로 범용·전문화 모델을 개발
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VARCO LLM/VISION 기반 도메인 옵스 플랫폼 개발 및 한국어 최적화 모델의 오픈소스 공개
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SOLAR WBL 기반 LLM 개발과 3년간 대국민 AI 서비스 제공 목표
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AI 검색 엔진 및 대규모 AI 데이터 플랫폼으로 생태계 확장에 기여
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데이터 기반 파인튜닝 서비스 및 에이전트 도구로 비용 절감과 활용 확대
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올인원 LLM 플랫폼과 내부 문서 분석/챗봇 서비스로 기업용 AI 확산에 기여
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산업 특화 AI 에이전트 및 제조 현장 적용으로 생산성 향상 지원
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데이터 설계·구축과 신뢰성 평가를 포함한 AI 데이터 솔루션의 전주기 서비스
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AI 교육 콘텐츠 및 기업 AI 역량 내재화까지 전 과정을 수행하는 교육 콘텐츠 기업
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공공 클라우드 중심으로 생성형 AI를 확산하는 역할
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의료 데이터를 분석·학습해 이상징후를 포착하는 의료 AI 솔루션
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AI 학습용 데이터 판매 및 다국어 번역 솔루션 제공
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법률 데이터 기반 AI 서비스와 자체 법률 특화 LLM 개발
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AI 모델 자동 최적화 플랫폼으로 경량화·배포 자동화
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대규모 분산 학습의 성능 저하 요인을 분석·해결하는 머신러닝 플랫폼
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반도체 분야의 한국 주요 AI 스타트업으로 정부 투자 대상에 포함
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반도체 분야의 한국 주요 AI 스타트업으로 투자 주목
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반도체 분야의 한국 주요 AI 스타트업으로 투자 주목
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AI 모델 분야의 한국 주요 AI 스타트업으로 투자 주목
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반도체 분야의 한국 주요 AI 스타트업으로 투자 주목
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소프트웨어 분야의 한국 주요 AI 스타트업으로 투자 주목
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