건설 · 산업 분석
국내 투자의 확대에 건설 수혜(DC/LH)
리포트 핵심 요약
AI 요약건설업의 수익률이 코스피 대비 크게 우수했고 지난 주에는 기관과 연기금의 매수세가 두드러졌다. 건설주 전반이 상승했고 미국 웨스팅하우스 지분인수 소식이 원전주로 묶인 현대건설·대우건설 등 관련주를 끌어올렸다. 하반기 데이터센터 투자 이슈가 여전히 강력하며 GS그룹의 동해 AI 데이터센터 관련 이슈가 건설주 수익에 긍정적이다. LH의 5개년 발주계획 발표로 발주 증가와 신규 공사 공종의 발주가 늘 것으로 보인다. 재건(해외 EPC)과 원전 등은 시간이 필요하나, 데이터센터 중심으로 투자 핫스팟이 이어질 전망이다.
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AI 추출- - 수익률은 건설업이 코스피 대비 17.4%p 상회했다.
- - 하반기 TOP PICK은 GS건설, DL이앤씨는 차선호주로 제시됐다.
- - LH의 발주 확대와 대규모 신규 발주 계획으로 공공 비중이 높은 중소형건설사에도 관심이 필요하다.
- - 데이터센터 투자가 계속되며 GS의 동해 AI 데이터센터 이슈 등이 주가에 영향력을 발휘할 가능성이 커졌다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GS건설 006360
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가미제시
하반기 데이터센터 관련 뉴스(인허가/자금조달)로 TOP PICK
DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가미제시
2조원 수주 기대하는 차선호주
LH
일반 언급발행 당시 목표가미제시
발주 확대 계획 및 직접시행공공주택사업 발주 예정
현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가미제시
원전주 상승 및 건설주 관심 대상
삼성물산 028260
일반 언급발행 당시 목표가미제시
기관 매도 흐름 속 비교 대상인 대형건설사
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