2026년 9월 둘째 주 전기전자 Weekly

교보증권 전기전자 Weekly(2026-09-09)는 대외 환경의 불확실성과 원자재 공급 리스크가 투자심리에 하방 압력을 가하는 한편, AI 수요는 여전히 견조하게 유지되고 있음을 시사한다. 최보영 연구위원은 AI 투자 방향성과 부합하는 기업에 대한 선호가 지속되되, GPT-6 발표 이후 메모리 및 오케스트레이션 수요의 추가 확산이 확인되었다고 밝혔다. 환율 변동 영향과 향후 제한적 가격 인상 가능성은 글로벌 핵심 우려 요인으로 지적되었다. 도산은 자회사 확장의 기대감으로 Peer 대비 긍정적 주가 흐름을 보이고 있으며, Largan은 8월 스마트폰 렌즈 매출 부진으로 상승분 일부를 반납하는 흐름을 보였다. Nanya PCB는 원자재 공급 확대로 인한 향후 제한적인 가격 인상 가능성 보도에 따라 약세를 보일 수 있다고 요약된다.

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• - AI 수요는 트리거가 필요한 상황에서도 견조함을 지속하며, 메모리 및 오케스트레이션 수요의 확산이 이어지고 있다.
• - 환율 변동과 향후 가격 인상의 제한 가능성이 글로벌 핵심 리스크로 부각되었다.
• - AI 투자 방향성과 부합하는 기업에 대한 선호가 여전히 유지되고 있지만, 단기 트렌드 반전은 아직 멀었다고 분석된다.
• - 종목별로 두산은 자회사 확장 기대감으로 긍정적 주가 흐름, Largan은 8월 매출 부진으로 상승분이 일부 반납, Nanya PCB는 원자재 이슈로 약세가 나타날 수 있다.