에볼루스 3월 말 이후 주가 +101%

유진투자증권은 에볼루스의 주가 반등과 미국 톡신·HA필러 포트폴리오의 성장 가능성을 중심으로 분석했다. 2026년 매출은 334M달러, 조정 영업이익은 12M달러로 흑자전환이 예상되며 2027년 순이익 흑자도 전망된다. 톡신 판매망 구축이 미용의료 사업 확장의 기반이 되었고 2025년 미국 미용 톡신 시장에서 물량 기준 14%의 점유율을 확보했다. 글로벌 스킨퀄리티 수요 확대 속 IBSA, 갈더마, 파마리서치 등의 포트폴리오 확장에 주목하고 있다. 휴젤과 파마리서치의 글로벌 성장 경로가 유효하다고 보며 향후 해외 성과 확인에 따라 기업가치 상승이 예상된다.

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• - 에볼루스의 2026년 매출 334M달러, 조정영업이익 12M달러로 흑자전환 및 2027년 순이익 흑자 전망.
• - 7월 IBSA의 HA 스킨부스터 도입 및 스킨퀄리티 영역 확대로 글로벌 관심이 확대.
• - 2025년 미국 미용 톡신 시장에서 물량 기준 14%의 점유율 달성 및 톡신 판매망을 통한 후속제품 교차판매 가능성.
• - 글로벌 스킨퀄리티 경쟁이 확대되며 Profhilo, PN 성분, 리쥬란 수출 등 포트폴리오 확장이 주목.
• - 휴젤과 파마리서치의 글로벌 성장 경로가 유효하고 해외 실적 확인 시 기업가치 상승이 기대.