결국 짓는건 건설사(Feat. 원전, LNG)

리포트는 데이터센터 확장과 AI 인프라 투자로 전력 수요가 증가하는 상황에서 에너지 안보를 강화하기 위한 원전과 LNG의 역할을 강조한다. IEA의 데이터센터 전력 소비 전망에 따라 2024년 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 증가할 것이며, 미국·중국·유럽이 중요한 수요 주도권을 형성한다. 또한 대형원전과 LNG가 중장기적으로 에너지 공급의 핵심 축으로 자리매김하며 원전 용량은 2023년 416GW에서 2050년 637GW까지 증가할 것으로 전망된다. 한국 건설사 입장에선 현대건설과 삼성E&A를 Top Pick으로 제시하고 LNG 밸류체인과 해외 원전 수주 기회가 DL이앤씨, 대우건설, GS건설 등에게도 긍정적이라고 본다. 더불어 EU의 AI 인프라 투자 확대와 하이퍼스케일러의 대규모 투자, SMR 개발 및 정책 지원은 글로벌 수주 파이프라인의 확장을 뒷받침한다.

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• - AI 인프라 투자와 데이터센터 수요 증가로 전력 수요가 확대되며, 2024년 데이터센터에 약 0.5조 달러가 투자되고 2030년 전력 소비가 크게 증가할 것으로 전망된다.
• - 에너지 안보와 친환경 수요를 배경으로 원전과 LNG가 중장기 성장 동력이 되며, 대형원전의 글로벌 확산과 함께 원전 용량이 416GW에서 2050년 637GW까지 증가할 것으로 예상된다.
• - 한국 건설사 입장에서 현대건설과 삼성E&A가 Top Pick으로 제시되며 DL이앤씨, 대우건설, GS건설 등의 LNG 밸류체인 및 원전 수주 기회가 강조된다.
• - SMR 및 정책 지원(GAIN, TLS, IRA 등)으로 미국·유럽의 다수 후보 노형이 개발·상용화 논의 중이며, 이들 사업은 글로벌 수주와 시공 파이프라인 확대에 기여할 가능성이 크다.