전기전자 · 산업 분석
HonHai, 하반기에도 강한 AI 서버 수요 언급
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q25 매출 1조 7,935억 대만달러, YoY +16%, QoQ +9%; 영업이익 566억 대만달러, YoY +27%, QoQ +22%로 컨센서스 상회. AI 서버 매출이 YoY 60% 이상 성장하고 클라우드/네트워크 비중은 41%를 차지하며 매출은 YoY 48% 증가. 스마트 소비자 기기 매출은 양호했으나 컴퓨팅 부문은 가이던스를 하회. 환율 변동으로 인한 부정적 영향이 있었던 것으로 추정. 3Q25 Preview에서 서버랙 출하량이 전분기 대비 3배 이상 증가하고 AI 서버 수요가 하반기에도 강세를 지속할 전망이며 클라우드/네트워크의 AI 서버 매출도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q25 실적은 매출 및 영업이익 모두 컨센서스 대비 상회
- - AI 서버 매출은 전년 대비 60% 이상 증가, 클라우드/네트워크 비중은 41%를 차지
- - 3Q25 가이던스에서 서버랙 출하량이 전분기 대비 3배 이상 증가 예상, AI 서버 수요 하반기 지속
- - 환율 변동이 매출과 이익에 부정적 영향으로 추정
- - 미국 내 서버 제조시설 투자 및 모듈형 데이터센터 확장 등 중장기 성장 동력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
Hon Hai Precision Industry
일반 언급발행 당시 목표가미제시
하반기에도 AI 서버 수요가 강하게 지속될 것으로 전망되며 2Q 실적은 컨센서스 상회
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