ITC/PTC 수취 규정 변경. 미국 태양광 주가 ..

미국 ITC/PTC 수취 규정 변경으로 대형 태양광 프로젝트는 Safe Harbor 적용이 불가하고 4년 이내 완공 시 세액공제를 받을 수 있게 된다. PV 관련주로 Sunrun, First Solar, SolarEdge, Enphase가 급등했고, 정제마진은 상승하며 석유화학은 약보합을 보였다. IEA/OPEC/EIA의 수요 공급 전망이 엇갈려 연말까지 공급 과잉 우려가 남아있으나 대체로 하락 국면은 아직 이르다고 분석된다. 하나증권의 Top Picks로 롯데정밀화학, KCC, S-Oil, 금호석유화학, 유니드가 제시되며 석유화학은 약보합, 정유는 Overweight로 업황별 차별화가 나타난다. 추가로 미국/EU 제재와 자발적 감산 정책 변화가 하반기 시장에 중요한 변수로 작용할 전망이며, 롱-숏 전략으로 LG화학과 코오롱인더가 숏에 배치되었다.

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• - 미국 ITC/PTC 규정 변경으로 대형 PV 프로젝트에 Safe Harbor가 적용되지 않으며 4년 이내 완공 시 세액공제를 받는 구조가 도입된다.
• - Sunrun, First Solar, SolarEdge, Enphase 등 PV 관련 주가가 급등했고 PV 공급망 이슈가 주가에 큰 영향을 미쳤다.
• - 정제마진이 상승하고 석유화학은 약보합인 가운데, IEA/OPEC/EIA의 전망은 공급 과잉 우려를 제기하지만 하락 국면은 아직 제한적이다.
• - 하나증권의 Top Picks은 롯데정밀화학, KCC, S-Oil, 금호석유화학, 유니드로 제시되며 석유화학은 약보합, 정유는 Overweight로 업황별 차별화가 보인다.
• - EU의 제재 패키지 및 미국의 관세·제재 강화 가능성과 OPEC+/자발적 감산의 재편 등 정책 리스크가 하반기 수급과 가격에 주요 변수로 작용할 전망이다.