美 ITC의 BOE OLED 제재에 따른 영향

ITC가 SDC-BOE 사건에서 BOE의 영업비밀 침해를 인정한 예비판결(ID)을 발표했고, RD에서 LEO를 14년 8개월로 구체화했다. 최종 판결은 11월 중순으로 예정되어 있으며, RD가 유지될 경우 60일의 대통령(USTR) 검토 기간을 거친 뒤 효력이 발생한다. 단기적으로는 SDC의 아이폰 패널 점유율이 증가할 가능성이 있으며, BOE의 아이폰용 물량 재배치는 16e에 한정되고 비중도 60% 수준으로 제한된다. 중장기적으로는 OLED 패널을 적용한 IT 제품군 확대 사이클에서 SDC와 LGD의 경쟁력이 강화될 것으로 보이며, 애플의 CR 전략도 제동될 가능성이 있다. 이와 함께 BH, 파인엠텍 등 밸류체인 업체의 중장기 수혜가 예상된다.

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• - ITC의 RD가 LEO를 14년 8개월로 제시하며 미국 내 제재의 강도를 명확히 했다.
• - 최종 판결이 11월에 확정되면 60일의 USTR 검토 기간을 거쳐 효력이 발생한다.
• - 단기적으로 SDC의 아이폰 패널 점유율이 상승할 가능성이 있으며, BOE의 물량은 16e에 한정되고 전체 비중은 제한된다.
• - 중장기적으로 SDC와 LGD의 OLED 기반 IT 제품 경쟁력이 강화될 전망이며 애플의 CR 전략도 제동될 수 있다.
• - BH 및 파인엠텍은 보조 수혜 주체로 부상할 가능성이 크며, SDC의 점유율 확대로 HDI 라인 가동률이 증가할 수 있다.