반도체 · 산업 분석
마이크론 실적 가이던스 상향 조정
리포트 핵심 요약
AI 요약유진투자증권은 마이크론의 4분기 실적 가이던스를 상향 조정하고 EPS 및 매출, gross margin의 개선을 예상했다. 매출 전망은 10.7B±$300M에서 11.2B±$100M으로 상향되었고, 조정 EPS는 2.50±0.15에서 2.85±0.07로 크게 강화되며, 조정 gross margin은 42%±1%에서 44.5%±0.5%로 상승했다. OpEx는 소폭 증가해 약 $1.22B±$15M으로 예상되며, 상승 요인으로 DRAM 가격 상승과 AI 인프라 확장에 따른 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가가 지목됐다. 8월 28일 4분기 실적 발표를 앞두고 미즈호의 목표가가 150달러에서 155달러로 상향되었고, 미국의 대규모 투자 계획이 정책 측면에서도 유리하다고 언급됐다. 3분기 메모리 가격이 시장 기대를 상회할 가능성이 있으며 국내 메모리 기업들에 대한 긍정적 시각도 제시됐다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4분기 매출 가이던스 상승과 조정 EPS 및 Gross Margin의 대폭 개선
- - DRAM 가격 상승과 AI 인프라 확장으로 HBМ 수요 증가가 실적 개선의 핵심 동인
- - 8월 28일 실적 발표 예정과 미즈호의 목표가 상향으로 주가 흐름에 긍정 시그널
- - 미국의 대규모 투자 계획이 정책 측면에서 마이크론에 유리한 포지션 형성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
Micron Technology, Inc.
일반 언급발행 당시 목표가미제시
4분기 실적 가이던스 상향 및 메모리 가격 강세와 HBМ 수요 증가로 실적 개선 기대
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