바이오 · 산업 분석
비만치료제 NEXT STEP 1. 장기지속형 주사제
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 바이오 리포트는 비만치료제의 제형 전략에서 장기지속형 주사제(LAI)가 핵심 축으로 부상하고 있음을 강조한다. 2025년 현재 세마글루타이드는 매출 하락 흐름에도 불구하고 터제파타이드의 매출은 상승 중이며, Retatrutide와 Orforglipron 등 파이프라인이 방어선을 구축하고 있다. 다만 급격한 체중 감소에 따른 안전성 이슈가 남아 있어 LAI 도입의 리스크 관리가 중요하다. 제조 플랫폼 다변화와 제휴를 통한 로열티 및 제조용역 수익 구조가 핵심 수익 모델로 작용하며, Peptron의 Smart Depot를 중심으로 글로벌 확장이 가속화되고 있다. 제형 제조 기술로 Microfluidics, 막유화, Lipid Crystalline 등의 다양한 방법이 모색되며, Lilly 등 대형 제약사와의 협력이 향후 성장의 관건으로 지목된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - LAI가 비만치료제의 핵심 전략으로 부상했으며 투약 편의성 및 신뢰도 향상이 투자 포인트로 작용한다.
- - 2025년에는 세마글루타이드 매출이 하락하고 터제파타이드 매출은 상승하는 구도가 형성되며 Retatrutide와 Orforglipron이 임상 3상 단계에서 방어선을 구축한다.
- - 급격한 체중 감소의 안전성 이슈가 남아 있어 LAI 도입 시 안전성 관리가 중요하다.
- - Peptron의 Smart Depot를 중심으로 국내외 상용화 및 LG화학/ Lilly와의 파트너십이 글로벌 확장에 중요한 역할을 한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가313,000원
LAI 제형화 기술이전 본계약 체결에 대한 기대감이 팽배해 있다.
발행 당시 목표가31,800원
Top Picks로 언급되며 Microfluidics 기반 마이크로스피어 생산으로 Scale-up 및 원가절감을 추진하는 점이 주가 주목의 배경이다.
발행 당시 목표가미제시
막유화법으로 마이크로스피어 제조, 8월 내 상장 예정 및 잔류 유기용매 제거 공정을 개발 중이다.
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