상호 관세 합의 속 미국 투자 수혜주

하나증권의 건설 업종 리포트는 상호관세 합의로 미국 투자 수혜주를 주목하고, 국내 건설주의 단기 부진에도 중장기 회복 여력이 있다고 제시한다. 미국 투자 수혜주로 삼성E&A, 현대건설, 한미글로벌이 거론되며 각 종목은 구체적 수주 포인트를 제시한다. 6월 27일 대책 이후 서울 및 일부 경기에서 상승세가 지속되었으나 상승폭은 축소되었고, 부동산 청약 동향과 정책 일정이 시장에 추가 영향을 미칠 가능성이 있다. 주간 수주 공시에서 대형 계약들이 발표되었고 업종지수는 중립으로 제시되며 수급은 개선되는 흐름을 보인다. 또한 주요 종목들에 대한 투자의견과 목표가가 제시되어 밸류에이션 이슈와 투자 전략 수립에 시사점을 제공한다.

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• - 미국 투자 수혜주로 상호관세 합의에 따라 삼성E&A, 현대건설, 한미글로벌이 수혜 기대를 갖는다.
• - 삼성E&A는 반도체와 바이오에서의 수주를, 현대건설은 원전 수주를, 현대엔지니어링은 2차전지/자동차 공장 수주를 기대한다.
• - 6/27 대책 이후 서울 및 일부 경기는 상승세를 이어가지만 상승폭은 축소되었다.
• - 전국 아파트 매매수급과 전세수급 흐름은 지역별로 차별화되며 청약 단지의 공급가/경쟁률 등 이슈가 시장에 영향을 줄 가능성이 있다.
• - 기관과 연기금은 순매도였으나 외국인과 개인은 순매수로 전환되며 수급이 개선되고, 주요 건설주에 대한 BUY 의견과 목표가가 제시된다.