더블유게임즈 · 기업 분석
2026년, 이익과 주주 환원 모두 강화 기대
발행 당시 목표가70,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1,940억원(YoY 24.5%, QoQ 4.2%), 영업이익 621억원(YoY 2.6%, QoQ 4.9%)로 매출과 이익이 컨센서스에 부합합니다. 2026년 OP 최소 20% 성장 및 영업이익 최소 19.8% 성장 가능성이 제시되며, 신작 가속화와 비용 효율화, AI 활용 신작 출시 속도 증가 및 DTC 확대가 실적 개선의 주요 동력으로 거론됩니다. 주주환원 정책은 지속적으로 강화되나 2025년 결산 배당부터 감액배당 가능성도 존재합니다. 투자 의견은 BUY를 유지하고 12MF EPS 8,758원에 Target PER 8배를 적용하며, 6개월 목표가 70,000원으로 제시되고 상승 여력은 37.5%입니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액 1,940억원(YoY 24.5%, QoQ 4.2%), 영업이익 621억원(YoY 2.6%, QoQ 4.9%)로 컨센서스 부합.
- - 2026년 OP 최소 20% 성장 및 영업이익 최소 19.8% 성장 가능; 신작 가속화와 비용 효율화, AI 활용 신작 출시 속도 증가 및 DTC 확대가 실적 개선의 견인.
- - 배당 규모는 매년 확대되나 2025년 결산 배당부터는 감액배당 가능성도 존재; 투자의견 BUY 유지 및 6개월 목표가 70,000원으로 상승 여력 37.5%.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
더블유게임즈 192080
일반 언급발행 당시 목표가70,000원
Buy
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