한미약품 · 기업 분석
우려보다 펀더멘털에 집중할 때
발행 당시 목표가560,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 preview에서 연결 기준 매출액 4,195억원(+19.3% y-y, +15.8% q-q) 및 영업이익 705억원(+131.5% y-y, +28.0% q-q) 전망으로 컨센서스 상회 및 자회사 실적 개선이 기대된다. 1H26 임상 결과 발표에 주목하며 파트너 머크 앤 코가 주도하는 에피노페그듀타이드의 P2b가 2025년 12월 말 완료되어 자료가 주요 학회에서 공개될 것으로 예상된다. 하반기 국내 최초 GLP-1 비만 치료제 에페글레나타 출시 예정이며, 경쟁 품목 대비 30-40% 낮은 가격 전략으로 출시 1년 내 매출 1,000억원 달성을 목표로 한다. 현재주가 445,000원, 시가총액 5.7조원, 주식수(유동주식 비중) 12,810,991주(48.6%).
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AI 추출- - 4Q25 preview: 매출액 4,195억원(+19.3% y-y, +15.8% q-q) 및 영업이익 705억원(+131.5% y-y, +28.0% q-q)로 컨센서스 상회 및 자회사 실적 개선 기대.
- - 1H26 임상 결과 발표에 주목하며 에피노페그듀타이드의 P2b가 2025년 12월 말 완료되어 1H26 결과 발표 및 주요 학회에서 데이터 공개가 예상된다.
- - 하반기 국내 최초 GLP-1 비만 치료제 에페글레나타 출시 예정으로 30-40% 낮은 가격 전략과 함께 출시 1년 내 매출 1,000억원 달성을 목표로 한다.
이 리포트에 언급된 종목
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한미약품 128940
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
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