삼성에스디에스 · 기업 분석
2026년은 상저하고
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3조 5,368억원(-2.9% YoY, +4.3% QoQ)과 영업이익 2,261억원으로 컨센서스 소폭 하회하되 추정치 부합했다. 시가총액(십억원) 13,092.3 원(+6.9%YoY, -2.7%QoQ, OPM 6.4%)으로 확인되었다. 2026년 가이던스는 매출액 14조 3,506억원(+3.0% YoY), 영업이익 1조 52억원(+5.0% YoY), OPM 7.0%로 제시됐다. IT 서비스 매출은 6조 8,076억원(+4.0%YoY)이며 연간 클라우드 매출은 3조 1,485억원(+17.5%YoY), MSP 매출 3,112억원(+17.6%YoY), CSP 매출 2,713억원(+17.5%YoY)로 구성된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3조 5,368억원(-2.9% YoY, +4.3% QoQ)과 영업이익 2,261억원으로 컨센서스 소폭 하회하되 추정치 부합했다.
- - 2026년 가이던스는 매출액 14조 3,506억원(+3.0% YoY), 영업이익 1조 52억원(+5.0% YoY), OPM 7.0%로 제시됐다.
- - IT 서비스 매출은 6조 8,076억원(+4.0% YoY)이며 연간 클라우드 매출은 3조 1,485억원(+17.5%YoY), MSP 매출 3,112억원(+17.6%YoY), CSP 매출 2,713억원(+17.5%YoY)로 구성된다.
- - 매출액 및 이익의 연도별 추정이 제시되며, 영업이익률은 2024년 6.59%, 2025F 6.87%, 2026F 7.00%, 2027F 7.19%로 점진적으로 개선된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성에스디에스 018260
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
Buy
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