카카오 · 기업 분석
기업가치 발현 주목
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견미제시
리포트 핵심 요약
AI 요약자율형 에이전트의 개화로 페이 등 주요 버티컬 계열사의 연동 및 핵심 서드파티 제휴를 통한 에코시스템 확장과 오픈AI 제휴를 통한 백본 고도화 및 데이터 강결합이 올해의 관전 포인트다. 26E 내재가치의 구성은 AI 내재가치 28,465.8이고 카카오 귀속분 14,232.9이며 AI 내재가치 산정시 카카오 귀속분을 50%로 설정한다. 25E-27E 매출액은 8,095.4억원, 9,016.8억원, 9,987.0억원으로 추정되고 영업이익은 693.3억원, 1,038.0억원, 1,396.0억원이며 당기순이익은 737.0억원, 954.0억원, 1,226.1억원으로 제시된다. CAGR(25E-29E)는 카카오 22.6%, 카카오엔터테인먼트 1.8%, Kakao Piccoma 47.3%로 제시된다.
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AI 추출- - 자율형 에이전트 개화 및 OpenAI 제휴로 백본 고도화와 데이터 결합이 에코시스템 확장의 핵심 촉매로 제시된다.
- - 26E AI 내재가치 28,465.8이고 카카오 귀속분 14,232.9로 제시되며 AI 내재가치 산정시 카카오 귀속분을 50%로 설정한다.
- - 25E-27E 매출액은 8,095.4억원, 9,016.8억원, 9,987.0억원으로 추정되고 영업이익은 693.3억원, 1,038.0억원, 1,396.0억원이며 당기순이익은 737.0억원, 954.0억원, 1,226.1억원으로 제시된다.
- - CAGR(25E-29E)는 카카오 22.6%, 카카오엔터테인먼트 1.8%, Kakao Piccoma 47.3%로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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카카오 035720
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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