RFHIC · 기업 분석
방산 믿고 통신에 건다
발행 당시 목표가52,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약GaN 기반의 SSPAs 중심으로 방산 및 우주 시장에 진입하려는 RFHIC의 전략이 주목된다. TWTA에서 SSPA로의 전환 추세에 맞춰 글로벌 방산 벤더로 등록되었으며, NXP의 유럽 기반 위치를 고려한 에릭슨/Nokia 공급망 재편 수혜가 예상된다. 2027년 연결 매출액은 3,782억원, 영업이익은 616억원으로 큰 폭의 성장 전망이며, 2025년 대비 매출은 1,856억원에서 크게 늘 것으로 보인다. 에릭슨향 매출 가능성은 연간 320억원에서 2,400억원까지 이론적으로 확대될 수 있으며, RTX FAA 수주 관련 RFHIC의 점유율 가정에 따른 수주 규모도 다수의 시나리오에서 190억원에서 634억원에 이른다.
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AI 추출- - GaN SSPAs 기반 진입으로 방산 및 우주 시장에서 장기 성장 모멘텀 확보
- - 에릭슨향 매출 가능성은 이론적으로 320억원에서 2,400억원까지 확대 가능
- - RTX FAA 수주 규모에서 RFHIC의 점유율 가정은 시나리오에 따라 190억원~634억원 규모의 수주로 연결될 수 있음
이 리포트에 언급된 종목
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RFHIC 218410
일반 언급발행 당시 목표가52,000원
Buy
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