[다시봐] 기술 경쟁력 기반 해외 진출 확대 ..

라온로보틱스는 반도체 제조 라인에서 웨이퍼 이송 로봇과 자동화 모듈 사업을 영위하며, 26년 해외진출이 본격화될 것으로 기대된다. 중국 반도체 장비 업체를 고객사로 확보했고 양산 준비 중이며 일본과 미국 반도체 장비 기업으로도 진출을 추진하고 있다. DD 모터 등 기술로 경쟁력을 확보하고 있으며 감속기 없는 DD 모터를 사용해 웨이퍼 이송 로봇의 진동을 50% 이상 감소시킬 수 있으며, 신제품(VACTRA-QX, VACTRA-QE, VACTRA-Orbit) 출시로 고객사별 가동범위·회전반경 차이에 대응한다. 2023A 매출액 345억 원, 2024A 매출액 492억 원; 2023A 영업이익 20억 원, 2024A 25억 원; 2023A 당기순이익 23억 원, 2024A 52억 원; PER 53.9, 19.2; PBR 4.3, 3.0; 현재주가 (1/27) 13,890원; 시가총액 1,792억원.

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• - 해외진출 가속화와 중국 고객 확보로 매출 성장의 주요 촉매가 기대된다.
• - 감속기 없는 DD 모터와 신제품 VACTRA-QX/QE/Orbit로 고객사별 가동범위·회전반경 차이에 대응하는 차별화 기술이 강점이다.
• - 2023A 매출액 345억 원→2024A 매출액 492억 원 등 실적 개선 기대와 함께 PER 53.9, 19.2; PBR 4.3, 3.0 등 밸류에이션도 제시된다.