RF머트리얼즈 · 기업 분석
AI 모멘텀 감안하면 주가는 계속 상승할 겁니..
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P 실적은 매출액 20.9 (십억원), YoY 40.8%, QoQ 14.6%; 영업이익 2.7 (십억원), YoY 554.1%, QoQ 43.7%; 영업이익률 13.0%. 2026F 연간 매출액 92.7 (십억원), 영업이익 14.5 (십억원), 순이익 12.8 (십억원)으로 전망되며, 2026년 연결 매출액 927억원, 영업이익 145억원으로 예상하고 매출은 550억원 수준으로 2026년 전체 매출의 60%를 차지할 것으로 예상된다. 밸류에이션 모멘텀은 2026F PBR은 4배에 불과하고, 글로벌 피어 PBR은 20배 이상인 반면 RF머트리얼즈의 멀티는 낮아 주가 상승 여력이 크다.
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AI 추출- - 4Q25P 실적에서 매출액 20.9 (십억원), YoY 40.8%, QoQ 14.6%; 영업이익 2.7 (십억원), YoY 554.1%, QoQ 43.7%; 영업이익률 13.0%.
- - 2026F 연결 매출액 927억원, 영업이익 145억원으로 전망하고 매출은 550억원 수준으로 2026년 전체 매출의 60%를 차지할 것으로 예상.
- - 밸류에이션 측면에서 2026F PBR은 4배로 낮고 글로벌 피어 PBR은 20배 이상인데 RF머트리얼즈의 멀티는 낮아 상승 여력이 크다.
이 리포트에 언급된 종목
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RF머트리얼즈 327260
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
Buy
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