토모큐브 · 기업 분석
88년 만에 바뀌는 산업, 글로벌 최대 수혜 전..
발행 당시 목표가70,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 40억, 영업이익 -6억(YoY +334.2%, QoQ +56.6%), 영업이익률 -16.4%로 마감했다. 25년 9월 출시한 HT-X1 mini에 대한 수요가 12월에 크게 늘었고, 단가가 높은 비바이오 모듈 매출 인식 및 label-free 형태의 AI 소프트웨어 구독 매출이 실적 개선에 기여했다. 26년 연간 실적은 매출액 223억(YoY +117.1%), 영업이익 12억(YoY 흑전, 영업이익률 5.3%)으로 전망되며, TAM 7.6조 원 규모의 시장 침투와 소프트웨어 영업, 비바이오 모듈 납품 수주가 1Q26부터 이어질 것으로 예상된다. HT-X1 시리즈 및 TomoAnalysis 기반 기술 포지션 강화와 오가노이드 관련 빅파마 흐름에 따른 성장 모멘텀도 시사된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 40억이지만 영업손실 -6억으로, YoY 개선(+334.2%), QoQ 개선(+56.6%)이 동반됐다.
- - 25년 9월 출시한 HT-X1 mini에 대한 수요 증가와 비바이오 모듈 매출 인식, AI 소프트웨어 구독 매출이 실적 개선의 주요 촉매였다.
- - 26년 연간은 매출 223억, 영업이익 12억으로 흑전하며 영업이익률 5.3%를 기록할 것으로 예상된다.
- - TAM 7.6조 원 규모의 글로벌 시장에서 장비, 소프트웨어 영업, 비바이오 모듈 납품 수주가 1Q26부터 시작될 것으로 기대된다.
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토모큐브 475960
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