기계의 눈 전장을 넘어 우주로

군수 및 우주·항공용 고성능 냉각형 IR 센서를 설계·제조하는 전문 기업으로, 냉각형 센서가 매출의 주축을 차지한다(24년 기준 약 85%). 25년 이후 주요 유도무기 양산 확대에 따라 군수용 매출이 본격적으로 성장하는 한편 민수용 매출 비중은 60%를 차지하고 있다. 우주·항공 분야 수주 확대와 모듈형 센서 매출 증가로 ASP 상승이 기대되며 매출 다변화가 진행 중이다. 26년 매출액은 1,445억원(+YoY 11%), 영업이익은 188억원(+YoY 14.9%)으로 전망되며, 우주 분야 프리미엄의 밸류에이션 반영 가능성이 제시된다.

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• - 24년 매출의 약 85%가 냉각형 IR 센서에서 발생
• - 민수용 매출 비중은 60% 차지
• - 25년 이후 군수용 양산 확대와 우주·항공 수주 증가 및 모듈형 제품 매출 확대에 따른 ASP 상승 기대
• - 26년 매출액 1,445억원(+YoY 11%), 영업이익 188억원(+YoY 14.9%) 전망
• - 우주 프리미엄이 밸류에이션에 반영되며 SpaceX 상장 기대감으로 글로벌 우주 관련 업계의 주가가 선반영될 위험 존재