한화오션 · 기업 분석

4Q25 실적발표, 아쉽지만 호황을 부정할 이유..

발행 당시 목표가155,000원

발행 당시 투자의견매수

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발행 당시 목표가155,000원

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2Q26 매출액 5.4조, 영업이익 7,361억원, OPM 13.5%가 기록되며 실적이 양호했습니다. 상선 부문 매출 3조 2,397억원, 영업이익 7,356억원으로 OPM이 22.7%에 달했고, 고수익성 빈티지 선종 비중 증가와 환율 ...

발행 당시 목표가 139,000원읽기 →

2Q26 매출액 5.4조원(+65.2% 이하 YoY), 영업이익 7,361억원(+98.0%), OPM 13.5%로 DS 추정치 32.9% 상회. 상선 부문은 22.7%의 영업이익률로 일회성 없이 국내 1위 달성해 전사 실적의 견인 역할을...

발행 당시 목표가 145,000원읽기 →

2Q26 실적은 시장 컨센서를 상회하며 강한 흐름을 확인했다. 2Q26 영업이익은 7,361억원으로 QoQ 66.9% 증가했고 매출액은 5.4조원을 기록했다. 에너지플랜트 부문에서 대규모 매출 반영으로 매출이 급증하고 FPSO 인도 완료...

발행 당시 목표가 175,000원읽기 →

2Q26 매출 5.4조, 영업이익 7,361억으로 상선부문 OPM이 22.7%를 기록하며 컨센서스 상단을 크게 상회했다. EPU 부문의 인도 시점에 따른 1.5조 원 규모의 일회성 매출이 발생했으나 손익 영향은 제한적이다. 상선부문의 높...

발행 당시 목표가 179,000원읽기 →