한화오션 · 기업 분석
일회성 비용으로 시장 눈높이 하회
발행 당시 목표가175,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 3.2조원을 기록하며 전분기대비 6.8% 증가했다. 다만 4Q25 영업이익은 1,890억원으로 QoQ -34.8% 하락했고 컨센서스를 하회했다. 상선 매출 비중은 70% 수준을 유지할 것으로 예상되며, LNG선 매출 비중 증가가 고마진 구조에 기여하는 모습이다. 해양 부문은 FPSO 체인지오더로 흑자 전환을 기록했고, 특수선은 가공비 상승 및 해외 판관비 증가로 적자전환이 확인됐다. 수주 측면으로 4분기 누적 신규 수주는 100.5억달러, 수주잔고는 321.8억달러로 견조하게 유지된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액 3.2조원 기록, 전분기대비 6.8% 증가; 영업이익 1,890억원으로 QoQ -34.8% 하락해 컨센서스 하회
- - 상선 매출 비중은 70% 수준 유지 전망; LNG선 매출 비중 증가로 고마진 구조 지원
- - 해양 부문 FPSO 체인지오더로 흑자 기록; 이연법인세 환급 반영으로 세전이익 개선 폭 커짐
- - 특수선은 가공비 상승 및 해외 판관비 증가로 적자전환
이 리포트에 언급된 종목
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한화오션 042660
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
Buy
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