CJ프레시웨이 · 기업 분석
온라인, 공격 앞으로
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약CJ프레시웨이는 4Q25 연결기준 영업이익은 300억원(+19% YoY)으로 시장 컨센서스 부합했고, 연간 영업이익이 최초로 1,000억원을 돌파하였다. 수년간 확보된 수익 기반을 바탕으로 식자재유통 사업의 디지털 전환을 본격적으로 개시하였으며, 중장기적으로 온라인 유통 비중 확대를 성장 모멘텀으로 삼고 있다. 온라인 매출은 하반기 채널 전략 재정비 영향으로 256억원을 기록했고, 전년동기 대비 소폭 역신장하였으나 중장기로 온라인 매출 확대가 핵심 성장 엔진으로 제시된다. 2024~2027년 EBITDA 및 EPS 전망은 각각 127.0/140.7/147.6/162.6(십억원)과 2,184/4,222/4,756/5,810원으로 제시되며, 온라인 매출 확대를 통해 수익성 개선이 기대된다. 또한 Target PER은 8배로 설정되었고, 5개사 평균 PER 대비 30% 할인 적용 등 밸류에이션 매력이 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 연결기준 영업이익은 300억원(+19% YoY)으로 시장 컨센서스 부합했고, 연간 영업이익은 최초로 1,000억원을 돌파하였다.
- - 디지털 전환을 바탕으로 식자재유통 사업의 온라인화 전략을 본격화하는 중이며, 중장기 성장 모멘텀이 형성되고 있다.
- - 온라인 매출은 256억원으로 기록되었고, 하반기 채널 전략 재정비 영향으로 전년동기 대비 소폭 역신장하였으나 온라인 비중 확대를 통해 성장의 핵심 축으로 삼고 있다.
- - 2024~2027년 EBITDA 및 EPS 전망은 각각 127.0/140.7/147.6/162.6(십억원)과 2,184/4,222/4,756/5,810원으로 제시되며, 온라인 매출 확대를 통해 수익성 개선이 기대된다.
- - Target PER은 8배로 설정되었고, 5개사 평균 PER 대비 30% 할인 적용 등 밸류에이션 매력이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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CJ프레시웨이 051500
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
Buy
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