연료전지·수소충전소, 양축 성장이 모두 기..

세계 두번째로 잠수함용 연료전지 모듈 상용화에 성공한 수소전문기업으로, 잠수함용 연료전지 기반의 매출과 기술력이 핵심 성장 동력으로 작용하고 있다. 연료전지(잠수함용, 건물용) 49.9%, 수소충전소 27.6%, 기타(부동산 임대) 22.5%의 매출 구성으로 다각화를 추진 중이다. 2026년 매출액은 933억 원(+132.4% YoY), 영업이익은 88억 원(+199.0% YoY)으로 역대 최대치를 경신할 것으로 전망되며, PBR은 1.8배로 코스닥 평균 3.4배 대비 저평가 구간에 있다. 액화수소충전소 수주가 본격화되며 해외 수주 가능성도 열려 있고, 2025년 9월에는 SK플러그하이버스와 676억 원 규모의 수소상용차용 액화수소충전소 구축 계약을 체결했다.

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• - 국내 유일의 잠수함용 연료전지 공급자로서 기술 경쟁력과 시장 지배력이 확보되어 있다.
• - 매출 포트폴리오가 연료전지(잠수함용·건물용) 49.9%, 수소충전소 27.6%, 기타 22.5%로 다각화되어 성장 견인력이 높다.
• - 2026년 매출 933억 원(+132.4% YoY), 영업이익 88억 원(+199.0% YoY)으로 역대 최대치를 예상하며, 높은 성장 모멘텀을 내재하고 있다.
• - 액화수소충전소 수주가 본격화되었고 대형 계약(676억 원) 체결 등 수소 인프라 확대의 실질적 수주 모멘텀이 강화되고 있다.
• - 해외 수주 가능성도 열려 있으며 해외잠수함 도입 사업 가시화로 첫 해외 수출 전환의 잠재력이 존재한다.