RF머트리얼즈 · 기업 분석
엔비디아와 주파수 경매 덕에 내년 실적은 든..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 트럼프 행정부가 내년도 국가 R&D 제1과제로 AI를 선정한 만큼 AI서버 수요는 앞으로도 폭발적으로 성장할 것이며 2. IT 산업 전반에 걸친 미국의 중국 견제의 파급 효과로 AI서버향 광 패키지 관련 매출이 크게 성장할 것이고 3. 내년부터 미국발 주파수 경매가 본격화되며 광 패키지 매출 뿐만 아니라 RF 패키지 매출도 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 현재주가(10.17): 18,890원 - 목표주가(12M): 30,000원 - 매출액(십억원): 2025F 58.0, 2026F 79.2, 2027F 93.1 - 영업이익(십억원): 2025F 2.8, 2026F 6.9, 2027F 9.9 - 순이익(십억원): 2025F 3.3, 2026F 6.5, 2027F 9.2 - EPS(원): 2025F 210, 2026F 775, 2027F 1,093 - BPS(원): 2025F 5,382, 2026F 6,158, 2027F 7,250 - PBR: 2025F 3.51, 2026F 3.07, 2027F 2.61 - PER: 2025F 89.95, 2026F 24.37, 2027F 17.28 - EV/EBITDA: 2025F 26.30, 2026F 15.05, 2027F 10.83 - ROE: 2025F 4.19, 2026F 14.00, 2027F 16.88 ## 추가 메모 - BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력 - (참고) 2025년 10월 21일 기준 자료 - (참고) 목표주가 30,000원 유지 및 현주가 대비 향후 실적·밸류에이션의 추가 상승 여력 언급
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AI 추출- - 트럼프 행정부가 내년도 국가 R&D 제1과제로 AI를 선정한 만큼 AI서버 수요는 앞으로도 폭발적으로 성장할 것이며
- - IT 산업 전반에 걸친 미국의 중국 견제의 파급 효과로 AI서버향 광 패키지 관련 매출이 크게 성장할 것이고
- - 내년부터 미국발 주파수 경매가 본격화되며 광 패키지 매출 뿐만 아니라 RF 패키지 매출도 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가30,000원
Buy
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