CJ제일제당 · 기업 분석
실적 가시성 확보가 관건
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 2,959억원으로 시장 컨센서스 부합. 식품 부문 매출은 +3%이나 원재료비 상승과 부진 SKU, 국내 판매 부진과 명절 시차 등의 영향으로 OPM은 전년 대비 소폭 하락했다. 바이오 부문 매출은 +3%였으나 중국 경쟁사 공급 증가에 따른 사료용 아미노산 판가 하락으로 QoQ OPM이 -2.2%p 하락했다. 26년 연간 가이던스는 매출 +Low single digit, 영업이익률은 전년과 유사한 수준으로 제시되며, 실적 가시성 확보가 주가 흐름의 핵심 변수로 부상하고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 2,959억원으로 시장 컨센서스 부합
- - 식품 부문 매출 +3%, OPM YoY -0.2%p; 원재료비 상승 및 부진 SKU, 국내 판매 부진과 명절 시차 영향으로 이익 소폭 하락
- - 바이오 부문 매출 +3%, OPM QoQ -2.2%p; 중국 경쟁사 공급 증가에 따른 사료용 아미노산 판가 하락으로 수익성 부진
- - 26년 가이던스: 매출 +Low single digit, 영업이익률은 전년과 유사 전망; 실적 가시성 확보가 주가 흐름에 중요한 변수
이 리포트에 언급된 종목
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CJ제일제당 097950
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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