전 부문 호조 양상, 26년에도 실적 호전 이어..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (유지) - 목표주가: 40,000원 - 현재가: 28,050원 (10.17) 참고: 12개월 목표가 40,000원을 유지한다는 내용이 원문에 명시되어 있습니다. ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 유의미한 턴어라운드에 성공했다면 2026년에는 안정적인 이익 성장 국면으로 진입이 예상 2) 연결 기준으로 보면 주력인 무선 통신 부문과 더불어 광통신, 방산 부문까지 급격 시가총액비중(%) 0.16 3) 국내 통신장비 업황 호전에 따른 수급 개선이 예상, 섹터 특성상 미래 실적을 주가에 반영해 나가는 속도가 빨라 2026년에도 높은 주가 상승이 예상된다 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 111.4 / 2024 114.9 / 2025F 167.4 / 2026F 202.5 / 2027F 226.0 - 영업이익(십억원): 2023 0.3 / 2024 1.5 / 2025F 25.4 / 2026F 33.8 / 2027F 40.5 - 순이익(십억원): 2023 17.7 / 2024 19.7 / 2025F 25.2 / 2026F 30.3 / 2027F 35.9 - EPS(원): 2023 652 / 2024 969 / 2025F 871 / 2026F 1,117 / 2027F 1,316 - BPS(원): 2023 11,423 / 2024 12,453 / 2025F 13,189 / 2026F 14,210 / 2027F 15,430 - 2025년 상반기 연결 매출액: 765억원, 연결 영업이익: 120억원 - 자회사 RF머트리얼즈(상반기): 연결 매출액 284억원, 연결 영업이익 27억원 - 2026년 RF머트리얼즈 연결 영업이익이 60억원을 상회할 것임을 감안하면 2026년 RFHIC 연결 영업이익은 340억원 이상이 예상 - 참고: 기준일은 2025년 10월 18일 추가 메모: - 본 보고서는 하나증권의 분석에 따른 투자 의견이며, 2025년 10월 18일 기준 자료를 바탕으로 작성되었습니다. - RF머트리얼즈 자회사 실적 및 향후 연결효과가 RFHIC의 2025~2026년 실적에 큰 영향을 미칠 것으로 제시되어 있습니다.

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