CJ제일제당 · 기업 분석
4Q25 Re: 실적 부진 지속…
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약CJ제일제당의 4Q25 실적은 시장 기대를 크게 하회했다. 4Q25 연결 매출액은 7조 57억원(YoY -6.5%), 영업이익은 2,959억원(YoY -21.6%)으로 부진했고, 세전이익은 -5,039억원, 지배순이익은 -8,214억원으로 적자가 확대됐다. 4Q25 F&C 매각으로 인한 손익 역기저 약 800억원과 바이오 시황 악화로 손익 기여가 감소했다. 바이오 부문은 대두박 가격 약세와 경쟁 심화로 상반기 부진했고, 식품 부문은 해외 성장세 및 커버리지 확대가 긍정적이었다. 2026년 가이던스는 연결 매출 성장 YoY 저단의 단일 Digit 증가, OPM 약 4.5% 수준으로 제시됐으며, 단기 모멘텀은 제한적이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 7조 57억원, YoY -6.5%; 영업이익 2,959억원, YoY -21.6%; 세전이익 -5,039억원, 지배순이익 -8,214억원으로 적자 확대
- - 4Q25 F&C 매각으로 인한 손익 역기저 약 800억원과 바이오 시황 악화로 손익 기여 감소
- - 해외 가공 매출은 YoY 9% 증가했고 식품은 해외 성장세 및 커버리지 확대가 긍정적
- - 바이오는 대두박 가격 약세와 경쟁 심화로 상반기 부진, 식품 부문은 해외 성장세로 일부 상쇄
- - 2026년 가이던스는 연결 매출 성장 YoY 저단의 단일 Digit 증가, OPM 약 4.5% 수준
이 리포트에 언급된 종목
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CJ제일제당 097950
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
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