CJ제일제당 · 기업 분석
어려운 사업 환경…
발행 당시 목표가270,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 연결 매출액 7조 57억원, 영업이익 2,959억원으로 YoY +1% / -15%를 기록. 다만 대한통운 제외 시 매출 3조 9,760억원, 영업이익 1,387억원으로 YoY +1% / -28%를 보임. 식품 부문은 국내 매출 2조 9,262억원 YoY +3%로 개선되었으나 이익은 소폭 감소, 해외는 매출 YoY +9%로 견조. 바이오 부문은 매출 1조 48억원 YoY -5%, 영업이익 5억원 YoY -99%로 부진하며 중국 경쟁 심화와 고수익 품목의 판가 회복이 지연. 비핵심 자산 유동화를 통해 재무구조 개선과 핵심사업 집중은 긍정적이나, 주가 반등을 위해서는 가시적 이익 개선 모멘턴트 확인이 필요.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q 매출 7조 57억원, 영업이익 2,959억원(YoY +1% / -15%). 대한통운 제외 시 매출 3조 9,760억원, 영업이익 1,387억원(YoY +1% / -28%).
- - 식품 부문: 국내 매출 2조 9,262억원 YoY +3%, 영업이익 1,383억원 YoY -0.1%; 국내 -4% YoY, 해외는 YoY +9% 매출 성장(미주 +8%, 일본 +18%, 유럽 +30%, 오세아니아 +19%).
- - 바이오 부문: 매출 1조 48억원 YoY -5%, 영업이익 5억원 YoY -99%; 중국 경쟁 심화와 고수익 품목 판가 회복 지연.
- - 기타: 비핵심 자산 유동화를 통한 재무구조 개선 및 생산 사이트 최적화 예정.
- - 2026년 가이던스: 매출 YoY LSD% 수준, OPM은 전년 수준으로 제시되며, 실적 모멘텀의 구체화가 주가 반등의 관건.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
CJ제일제당 097950
일반 언급발행 당시 목표가270,000원
Buy
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