오리온 · 기업 분석
배당 당사 기대치 상회 + 올해는 실적도 회복
발행 당시 목표가155,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약올해는 매출과 이익이 모두 회복될 것으로 전망되며, 4Q25 실적은 시장 기대를 소폭 상회했다. 2026년 연결 매출은 3조 6,087억6060 원, 영업이익은 6,316억원으로 각각 YoY 8.3%와 13.1% 증가가 예상된다. 한국·중국·베트남·러시아의 로컬통화 매출은 3.3%/7.0%/5.3%/20.0%로 성장하며 지역별 회복이 전사 성장의 핵심 동력이 될 것으로 보인다. 배당 정책도 강화되어 2025년 DPS 3,500원에서 2026년 3,900원으로 상향 가능성이 제시되며, 중국 회복 기대가 실적 개선을 뒷받침할 것으로 분석된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 9,246억원(+7.3% YoY), 영업이익 1,676억원(+4.9%)으로 시장 기대를 소폭 상회.
- - 2026년 연결 매출액/영업이익은 각각 3조 6,087억6060원/6,316억원으로 YoY 각각 8.3%/13.1% 증가 전망.
- - 한국 3.3%, 중국 7.0%, 베트남 5.3%, 러시아 20.0%의 로컬통화 매출 성장으로 지역 회복이 주도.
- - 배당 정책 강화로 2025년 DPS 3,500원에서 2026년 3,900원으로 상향 가능성 제시(배당소득 분리과세 요건 적합 언급 포함).
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오리온 271560
일반 언급발행 당시 목표가155,000원
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