4Q25P Review: 사업 다변화 본격 추진

4Q25P 실적은 매출액 623억원, 영업이익 21억원으로 전년동기 수준을 달성했다. 연간으로는 매출액 2,449억원, 영업이익 66억원으로 전년대비 각각 20.6%, 172.2% 증가하며 역대 최대 매출을 달성했다. 매출 증가의 주된 요인은 액추에이터 매출이 매출 비중 91.1%로 11.4% 증가하고 자동화 및 검사장비 매출이 657.5% 증가한 데 있다. 2026년은 매출 2,650억원, 영업이익 122억원으로 최대 매출 갱신과 수익성 개선이 지속될 전망이며, 액추에이터의 안정적 성장과 신규 자동화/검사장비 매출 확대 및 기타(전장/로봇 등) 매출의 기여가 기대된다.

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• - 액추에이터 매출이 매출의 91.1%를 차지하며 전년 대비 11.4% 증가했고, 자동화 및 검사장비 매출은 657.5% 급증해 매출 성장의 주된 동력이 됨.
• - 연간 영업이익률은 2024년 1.2%에서 2025년 2.7%로 큰 폭으로 개선되며 수익성도 큰 폭으로 개선.
• - 2026년 매출은 2,650억원, 영업이익은 122억원으로 최대 매출 갱신 및 흑자 지속이 예상되며, 플래그십 모델 탑재 확대 및 자동화/검사장비 매출 확대가 주축이 될 것.
• - 북미향 OIS 6측 검사기, 테라헤르츠 검사 등의 신규 매출이 증가 추세에 기여하며 전장/로봇 분야의 기타 매출도 성장 여력이 있음.
• - 현 주가(Photo) 기준 PER은 27.1배로 국내 유사업체 평균 대비 프리미엄이 형성되어 거래되고 있음.