PBR 0.3배로 반도체 하이테크 설비업종 최대 ..

하이테크 설비 부문이 외형 및 이익 성장의 주축으로 작용하고 있다. 2025년 매출 비중은 37.7%로 전년(42.7%) 대비 하락했으나 여전히 반도체/디스플레이 등 첨단산업 설비 시공에서 수익성 기여가 지속될 전망이다. 다가오는 반도체 인프라 투자 확대에 따라 관계기업 에스티아이의 지분법 이익 증가가 연결 가치에 긍정적 영향을 줄 가능성이 높다. 밸류에이션은 PER 2.2배, PBR 0.3배로 업계 대비 저평가 수준이며 2026년 ROE는 약 15.4%로 추정된다. 주가 측면의 유동성은 외국인 지분율 4.79% 등으로 비교적 낮아 단기 모멘텀은 제한적일 수 있다.

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• - 하이테크 설비 부문 매출 비중 2025년 37.7%(전년 42.7%)로 감소했으나 여전히 수익성 기여의 핵심으로 작용
• - 반도체 인프라 투자 확대에 따라 에스티아이의 지분법 이익 증가가 연결 가치 상승 요인
• - PER 2.2배, PBR 0.3배로 반도체 하이테크 설비 관련종목 중 시장 대비 저평가
• - 2026년 ROE 추정치 약 15.4%로 수익성 개선 기대