와이지엔터테인먼트 · 기업 분석
4Q25 Review: 전 연차가 만들어 갈 꽃길
발행 당시 목표가92,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 1,718억원(YoY +65.1%, QoQ -0.8%), 영업이익은 223억원(YoY +2,156.3%, OPM 13.0%)으로 시장 기대치 부합을 확인했다. 앨범/DVD 매출은 88억원(YoY +77.7%, QoQ -25.4%), 콘서트 매출은 593억원(YoY +1,115.1%, QoQ +16.7%)으로 매출 구성이 다각화되며 수익성에 기여했다. 다만 영업외손익은 -94억원으로 외부손익 영향이 존재했고, TME 보유지분 평가손실 등의 요인도 일부 반영됐다. 2026년에는 신규 IP 데뷔, BabyMonster 콘서트 확대, 빅뱅 활동 재개 가능성 등 중장기 모멘텀으로 수익성/성장 여지가 남아 있다.
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AI 추출- - 4Q25 연결 매출액 1,718억원(YoY +65.1%, QoQ -0.8%), 영업이익 223억원(YoY +2,156.3%), OPM 13.0%로 시장 기대치 부합.
- - 앨범/DVD 매출 88억원(YoY +77.7%, QoQ -25.4%), 콘서트 매출 593억원(YoY +1,115.1%, QoQ +16.7%)으로 매출 구성이 다각화되며 실적을 견인.
- - MD 매출은 로열티 반영으로 일부 반영되었고, 영업외손익은 -94억원으로 외부손익 영향이 존재하며 TME 보유지분 평가손실의 영향이 일부 작용.
- - 2026년에는 신규 IP 데뷔, BabyMonster 콘서트 확대, 빅뱅 활동 재개 가능성 등 중장기 모멘텀으로 수익성/성장 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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와이지엔터테인먼트 122870
일반 언급발행 당시 목표가92,000원
Buy
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