치솟는 몸값

OLX501A의 마우스 모델에서 단회 투여로 80% Knock-down 및 효능이 2개월 이상 유지되는 데이터가 발표됐다. ALK7 타깃은 MoA가 리간드 감소를 통한 작용으로 주목되며, Arrowhead 데이터에서 0.3mg/kg 용량에서 약 80% Knock-down을 달성했다는 이력이 있다. RNA 치료제의 간 타깃 한계와 딜리버리 플랫폼의 비공개성은 파이프라인 가치에 큰 영향을 미치나, ALK7 타깃은 비만 치료의 unmet needs를 보완할 가능성을 시사한다. 3월의 원숭이 모델 데이터 발표와 7월의 R&D Day를 통한 구체적 데이터 공개 일정은 OLX501A의 밸류에 영향을 줄 중요한 변수로 작용할 전망. INHBE 대비 ALK7 타깃의 대사 조절 기전은 지방 관련 시가총액 측면에서도 차별화 포인트로 작용할 수 있다.

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• - 마우스 모델에서 단회 투여로 80% Knock-down 및 효능 2개월 이상 유지
• - Arrowhead ALK7 데이터에서 0.3mg/kg 용량으로 약 80% Knock-down 달성
• - ALK7 MoA는 리간드 감소를 통한 지방 조직 타깃으로 비만 치료의 unmet needs 보완 가능성 시사
• - 딜리버리 플랫폼 비공개성으로 파이프라인 밸류 변동 여지 큼
• - 3월 monkey 데이터, 7월 R&D Day 발표 일정이 밸류 결정에 중요 변수