실적 턴어라운드 기대

합병으로 형성된 융합사고력 플랫폼 운영을 통해 21세기 인재 양성을 지향하며, 국내외 사업 확대와 AI 활용 효율화로 실적 턴어라운드를 기대한다. 2026년 매출액은 2,333억원(+5.6%YoY), 영업이익은 128억원(+480.8%YoY)으로 추정되며, 2026년 PBR는 2.5배로 밸류에이션이 역사적 저점 구간에 들어설 가능성을 시사한다. 투자 포인트로는 재원생 수 회복에 따른 매출 증가와 비용 구조 개선으로 영업이익 개선이 기대되며, 디오픈 브랜드의 확장과 CMS 영재관의 가맹 확대, 해외 진출 및 IP/커리큘럼 수출이 중장기 성장의 축으로 제시된다. 2025년 말 기준 재원생 수는 7.1만명(직영 2.7만, 가맹 4.4만)이며, 2026년 재원생 수는 7.25만명으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 디오픈은 올해 전용관 2곳 추가 런칭과 가맹 5개점 목표를 추진 중이며, 연말 재원생 수를 8.4천명으로 증원하는 것이 목표다.

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• - 2026년 매출액 2,333억원(+5.6%YoY) 및 영업이익 128억원(+480.8%YoY)으로 턴어라운드 기대
• - 2026년 예상 PBR 2.5배로 밸류에이션이 역사적 저점 구간에 위치
• - CMS 영재관 가맹 확대, 디오픈 브랜드 확장, 해외 진출 및 IP/커리큘럼 수출이 중장기 성장의 핵심 동력
• - 2025년 말 재원생 수 7.1만명(직영 2.7만, 가맹 4.4만)에서 2026년 7.25만명으로 증가 전망
• - 영업이익률 2026년 5.5%까지 상승 기대, 매출 증가와 비용 효율화로 수익성 개선 기대