원익QnC · 기업 분석
1Q26 예상 영업이익 247억원
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2,491억원(YoY +14.7%, QoQ +8.2%), 영업이익 184억원(OPM 7.4%, YoY 흑자전환, QoQ 130.4%)으로 시장 컨센서스 대비 매출은 -1.1%, 영업이익은 +99.3% 상회하는 호실적이었다. 1Q26 예상 영업이익은 247억원(OPM 9.0%, YoY +29.3%, QoQ +33.8%)으로 가동률 상승에 따른 이익 레버리지가 이어질 가능성이 제시됐다. 2026년 연결기준 영업이익은 1,124억원(OPM 9.5%, YoY +88.6%), 2027년은 1,417억원(OPM 10%, YoY +26.1%)으로 추정되며 향후 글로벌 메모리 반도체 팹 증가와 북미 주력 고객의 수요 증가로 수익 모멘텀이 뚜렷해질 것으로 보인다. 파츠 수요 증가가 1Q26의 가동률 상승으로 이어지며 영업이익 레버리지가 지속될 수 있다는 점도 주목된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,491억원(YoY +14.7%, QoQ +8.2%), 영업이익 184억원(OPM 7.4%, YoY 흑자전환, QoQ 130.4%)으로 호실적 기록
- - 4Q25 매출은 컨센서스 대비 -1.1%, 영업이익은 +99.3% 상회
- - 1Q26 예상 영업이익 247억원(OPM 9.0%, YoY +29.3%, QoQ +33.8%)
- - 2026년 연결기준 영업이익 1,124억원(OPM 9.5%, YoY +88.6%), 2027년 1,417억원(OPM 10%, YoY +26.1%)로 추정
- - 향후 3년간 글로벌 메모리 반도체 팹 증가와 북미 주력 고객 수요 증가로 입지 강화 및 매출 확대 기대, 파츠 수요 증가로 가동률 상승에 따른 이익 레버리지 가능성 시사
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원익QnC 074600
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
Buy
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