나올 재료 감안 시 이번엔 텐베거가 예상됩니..

RFHIC에 대한 BUY 유지 근거와 함께 글로벌 5G SA 도입 확산, 방산 및 통신 부문에서의 대형 수주 기대가 주가 모멘텀으로 작용하고 있다. 레이시온과 에릭슨이 주요 매출처로 부상하고, RFHIC는 레이시온에 500억원 규모의 전력 증폭기 공급 계약을 체결하는 등 대형 수주가 이어질 가능성이 크다. 미국/EU의 중국 장비 부품 규제 강화와 NXP의 통신사업 철수 등 공급 사이드 이슈가 RFHIC의 공급처 다변화에 유리하게 작용하고 있다. 향후 글로벌 통신장비 업황의 개선과 이익 전망 상향에 따른 매출/이익 개선이 기대되며, 시장의 여러 자료에 비해 주가가 여전히 저평가되어 있다.

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• - 5G SA 도입 확산으로 RFHIC의 방산 및 통신 부문 매출 다변화와 대형 수주 창출 가능성이 커졌다.
• - 레이시온과 에릭슨의 공급처 확대 및 500억원 규모의 전력 증폭기 계약 체결 등 대형 계약이 실적 개선의 촉진제 역할을 한다.
• - NXP의 통신 부문 철수 및 미국/EU의 중국 규제 강화는 RFHIC의 공급 측면에서 우호적 환경을 조성하고 있다.
• - 이익 전망의 상향 조정과 글로벌 장비주 상승으로 Multiple 확장 가능성이 제시되며, 주가가 여전히 저평가되어 있다.