이차전지 전극공정(믹싱) 장비 기업

주요 고객사로 LG에너지솔루션과 삼성SDI를 두고 있으며, 2025년 3분기 누적 매출에서 믹싱 시스템이 87.4%를 차지한다. 투자 포인트는 1) 믹싱 장비 시장의 구조 재편 2) CNT 슬러리 양산 진입 가능성(12톤 규모의 첫 양산 공급 추진)이다. ESS 중심의 발주 환경 속에서도 수주 기반을 유지하고 있으며, 2026년 매출액은 2,732억원, 영업이익은 134억원으로 각각 yoy +0.6%, +25.9%가 전망된다. 북미 및 유럽에서의 공정 변경 수요 확대와 LFP 전환으로 설비 개조 역량이 강화될 가능성과 안정적 재무구조가 점유율 상승의 기반으로 작용할 전망이다.

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• - 믹싱 시스템 매출 비중이 87.4%에 달하며 핵심 수익 구조를 이끈다.
• - CNT 슬러리 양산 진입 가능성으로 기술 개발 및 설비 구축에 따른 성장 모멘텀 확보.
• - 2026년 매출액 2,732억원, 영업이익 134억원으로 yoy 각각 +0.6%, +25.9% 기대.
• - ESS 중심의 발주 속에서도 수주 기반 유지 가능하며 북미/유럽에서의 공정개선 및 LFP 전환 수요가 점유율 강화를 뒷받침할 가능성.