AI글래스, 인도, 그리고스펙업사이클

25년은 외형 1,715억원 및 영업손실 323억원으로 부진했으나 26년부터 선투자 비용이 실적 기여로 전환되는 구조가 기대된다. 26년 말 벵갈루루 인도공장 준공과 가동 시작으로 인도 EMS 매출이 본격화될 것이며 아이폰 탈중국 공급망 재편에 따라 27년까지 인도 내 아이폰 생산 비중이 30% 목표로 확대될 전망이다. 26년 매출은 3,019억원으로 전년 대비 큰 폭의 개선이 예상되며 영업이익 302억원 흑자, OPM 10%를 기록하며 실적 회복의 초석이 다져진다. 27년~28년에는 EMS 매출이 900~1,100억원(전체 매출의 30%), 28년에는 3,000억원 수준까지 확대될 전망이다. 또한 아이폰 18의 가변 조리개 탑재 확정과 폴디드 줌 개선(5배->10배), 폴더블폰 출시 등으로 장비 교체 수요가 증가할 가능성이 크다. 2차전지 사업은 ESS 중심으로 최대 800~900억원의 수주 협의가 진행 중이다.

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• - 26년부터 인도에서 글로벌 EMS 매출이 본격화되며 26년 300억원, 27년 900~1,100억원(전체 매출의 30%)으로 확대될 전망, 28년은 3,000억원까지 성장 가능성이 제시된다.
• - 26년 매출 3,019억원(+76% YoY), 영업이익 302억원(흑자, OPM 10%)으로 실적이 대폭 개선될 전망.
• - 애플의 탈중국 공급망 재편으로 27년까지 인도 내 아이폰 생산 비중이 30%로 확대될 목표가 제시된다.
• - 아이폰 18의 가변 조리개 탑재 확정, 폴디드 줌 개선(5배->10배) 및 폴더블폰 출시로 26년부터 장비 교체 수요가 증가할 가능성이 있다.
• - 2차전지 사업은 ESS 중심으로 최대 800~900억원 규모의 수주 협의가 진행 중이다.