중국 법인 동월 최대 매출 시현

2026년 2월 법인별 합산 매출액은 2,544억원(+13.1% YoY), 영업이익은 365억원(+11.6%)을 기록했다. 중국 법인의 전년도 기저 부담이 부각되었던 월이었음에도 원화 기준, 현지 통화 기준 현재 주가 129,000원 상승여력 ▲39.5%로 동월 최대 매출을 기록하며 기대 이상의 성장이 이어졌다. 국내 법인 매출은 할인점향 출고 감소로 -2.2%로 다소 부진했고 제조원가율 상승으로 영업이익은 +0.7%에 그쳤다. 중국 매출은 원화 기준 +16.5%, 현지 통화 기준 증가하며 지역별 성장 모멘텀이 확인됐으며 2026E 주요 수치로 EBITDA 799억원, EBIT 616억원, 지배주주순이익 488억원, EPS 12,347원으로 제시됐다.

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• - 2월 중국 법인 매출은 원화 기준 +16.5% YoY로 성장하며 중국 매출의 성장 모멘텀을 재확인했다.
• - 동월 기록으로 상승여력 39.5%를 제시하며 현재 주가 대비 추가 상승 여력이 남아 있다.
• - 한국 법인 매출은 -2.2% 감소했고 제조원가율 상승으로 영업이익은 +0.7%에 그쳤다.
• - 2026E EBITDA 799억원, EBIT 616억원, 지배주주순이익 488억원, EPS 12,347원으로 제시되며 해외 채널 다변화의 수익성 개선이 기대된다.